Finanzinstitute wie Banken, Kreditgenossenschaften, Börsenmakler, Finanz- und Versicherungsgesellschaften haben häufig einen Geschäftsplan mit einer festgelegten Liste von Zielen und Zielen. Diese Ziele sind eine Reihe von Standards oder Zielen, auf die die Institution als Ganzes und jeder Mitarbeiter täglich hinarbeitet. Ziele können extern sein und den Kunden und Kunden zugute kommen, aber auch externe Vorteile haben und eine Marke für das Finanzinstitut schaffen.
Schnellerer Kundenservice
Finanzinstitute haben möglicherweise Kunden, die ankommen, um Services in Anspruch zu nehmen, oder Self-Service-Optionen verwenden, um den Serviceprozess zu beschleunigen. Da Kunden und Kunden ein wichtiges Kapital für Finanzinstitute sind, ist es das Ziel, den besten Kundenservice bereitzustellen, um die Kunden zufrieden und zufrieden zu stellen. Bankinstitute möchten beispielsweise die Kundenservice-Prozesse in der Bank verbessern, wenn Leute kommen, um Rechnungen zu bezahlen oder Geld abzuheben. Kreditgenossenschaften könnten dasselbe Ziel verfolgen, da die Mitglieder angemessene Kreditsätze erhalten und die Gewerkschaften die Mitglieder brauchen, um aktiv zu bleiben und über Wasser zu bleiben.
Helfen Sie den Leuten zu investieren
Einige Finanzinstitute wie Banken und Börsenmakler bieten Menschen Hilfe bei der Anlage, um Einkommen und Wert zu steigern. Wenn der Kunde wenig oder keine Erfahrung mit Finanzanlagen hat, sollte der Börsenmakler oder Bankmanager das Wissen und die Sachkenntnis zur Verfügung stellen, die ihm helfen, klug zu investieren. Ein Ziel kann darin bestehen, Kunden zu vermitteln und ihnen zu helfen, die Welt des Investierens zu verstehen und ihnen Werkzeuge zu vermitteln, mit denen sie ihre eigenen Investitionen verfolgen können.
Sparpläne
Viele Finanzinstitute verwalten das persönliche Geld der Menschen. Da Gebühren, Investitionen, Versicherungen und andere Dienstleistungen den Kunden Geld kosten können, kann ein Finanzinstitut das Ziel haben, Dienstleistungen und Sparpläne bereitzustellen, die dem Kunden Geld sparen. Dies kann die Kombination von Bank- und Versicherungsdienstleistungen für ein Finanzinstitut umfassen, anstatt mehrere Dienstleister zu haben. Es kann zum Beispiel auch die Änderung von Versicherungsplänen bedeuten.
Versicherungsprämien und -pläne
Versicherungsgesellschaften und größere Bankfilialen können Kunden Versicherungspläne und Prämien zum Schutz der Kunden anbieten. Dies kann eine Kreditkartenversicherung, eine Kreditlimit-Versicherung, eine Kfz-Versicherung, eine Reise- und Hausversicherung sowie eine Versicherung gegen Einbruch und Hausinvasion sein. Da die Bedürfnisse jedes Kunden unterschiedlich sind, kann das Finanzinstitut das Ziel haben, Versicherungspläne bereitzustellen, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind. Dies dient nicht nur dazu, die aktuellen Kunden zufrieden zu stellen, sondern auch, neue Kunden zu gewinnen.
