Wenn in Ihrem Unternehmen Kunden Schätzungen für Ihre Produkte und Dienstleistungen erhalten, wird durch die Verwendung einer Vorlage für Geschäftsschätzungen die Zeit verkürzt, die Sie für die Erstellung eines Schätzwerts benötigen. Sie können eine Vorlage für Geschäftsschätzungen erstellen, die den Anforderungen Ihrer Art von Unternehmen entspricht und sie dem Erscheinungsbild Ihrer anderen Marketingmaterialien anpasst, indem Sie sie mit Ihrem Logo, Kontaktinformationen und Bedingungen personalisieren.
Öffnen Sie ein leeres Dokument in Ihrer Textverarbeitungssoftware.
Geben Sie am oberen Rand des Formulars "Schätzung" ein, zentriert und in Fettdruck. Geben Sie ein paar harte Renditen ein.
Geben Sie Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen ein. Geben Sie in einem Block in der linken Ecke des Dokuments Ihren Firmennamen, Ihre Adresse, Telefonnummer, Website und E-Mail-Adresse ein.
Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch. Wenn Sie ein Logo für Ihr Unternehmen haben, fügen Sie es oben in das Dokument ein, wo Sie es für angemessen halten.
Erstellen Sie den Kundeninformationsbereich. Geben Sie zwischen den Geschäftskontaktinformationen einige feste Rücksendungen ein und fügen Sie einen Abschnitt für die Kundenkontaktinformationen ein. Erstellen Sie für jede Kontaktinformation eine Zeile, z. B. Name des Kunden, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere Kontaktinformationen, die Sie vom Kunden sammeln müssen.
Erstellen Sie den Schätzabschnitt für die Produkte oder Dienstleistungen. Geben Sie nach dem Kundenkontaktabschnitt des Formulars ein paar feste Rücksendungen ein und erstellen Sie eine Tabelle. Teilen Sie die Tabelle in Spalten auf, wobei jede Spalte für die Anzahl oder die Details der Schätzung steht. Zum Beispiel kann die erste Spalte für die Menge sein, die zweite Spalte für eine Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung, die dritte Spalte für den Einheitspreis und die letzte Spalte für den Gesamtpreis für die Werbebuchung.
Fügen Sie am Ende des Formulars eine Gesamtsumme hinzu. Fügen Sie am unteren Ende der Tabelle einen Abschnitt für die Gesamtsumme ein, in den Sie die Summe für alle Produkte oder Dienstleistungen einfügen, die Teil der Schätzung sind.
Speichern Sie die endgültige Vorlage auf Ihrem Computer.
Tipps
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Sie können leere Kopien des Formulars für die Geschäftsvoranschlagschätzung ausdrucken, um sie beim Treffen mit potenziellen Kunden zu verwenden. Sie können die Informationen auf dem Formular auch auf Ihrem Computer ausfüllen und ausdrucken oder per E-Mail an potenzielle Kunden senden.
Behalten Sie eine leere Formularkopie als Hauptvorlage des Angebotsformulars bei, und speichern Sie dann jeden Kundenvoranschlag als neues Dokument, damit Sie immer eine leere, leere Version des Angebotsformulars haben.
