Versicherungssoftware hilft Ihnen, Ihre Versicherungsagentur effizienter zu betreiben. Mit dieser Software können Sie nicht nur die Richtlinien Ihrer Kunden verwalten, sondern Sie können auch Fotos, Tabellen und Dokumente an Ihre Clientdateien anhängen. Die Versicherungssoftware führt auch andere tägliche Vorgänge durch, beispielsweise die Überwachung der Provisionen Ihres Vertriebsteams und der Internet-Transaktionen.
AgencyPro für Windows
AgencyPro für Windows ist eine Anwendung zur Buchhaltung von Versicherungsagenturen. Sie können die Provisionen Ihrer Kundenberater, die Kundenzahlungen und die Bilanzen nachverfolgen. AgencyPro enthält eine Scheckheft-Manager-Funktion. So können Sie alle Ihre Druckschecks und Konten nachverfolgen. Sie enthält auch eine integrierte Verwaltungsdokumente-Funktion, mit der Sie E-Mail-Nachrichten, Bilder, Microsoft Excel-Tabellen, Microsoft Word-Dokumente und Filme an die Dateien Ihrer Kunden anhängen können. Sie können verschiedene Berichte erstellen, z. B. Bilanz und Einnahmen und Ausgaben. AgencyPro wird mit mehr als 100 vorgefertigten Verkaufsbriefen geliefert. Agency Software, die diese Software entwickelt hat, bietet vier Stunden kostenlose Schulungen für Buchhaltung an. Darüber hinaus erstellt das Unternehmen Ihren Kontenplan.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "ist darauf ausgelegt, die aktuellen und zukünftigen Verwaltungsanforderungen der meisten traditionellen und nicht traditionellen Lebens- und Krankenversicherungsgesellschaften zu erfüllen", so USSI. USSI510e unterstützt Langzeitpflege, Zusatzleistungen im Gesundheits-, Renten- und Invalidenversicherungsbereich. Diese Software lässt sich mit Komponenten wie elektronischem Geldtransfer, Dokumentendarstellung, Speicherung und Abruf integrieren. Sie können Dokumente auch per E-Mail senden. USSI510e wird auch mit Unterstützung für das Underwriting geliefert, sodass Sie die Rechnungen, die Provisionen der Vertriebsmitarbeiter, die Kreditorenbuchhaltung sowie Internet-Transaktionen und -Anfragen verfolgen können.
SmartOffice
SmartOffice ist eine CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Versicherungsagenturen. Diese Anwendung wird mit Tools geliefert, die Versicherungsagenten dabei helfen, Chancen zu erkennen und zu nutzen, um neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu behalten. SmartOffice verfügt außerdem über eine Funktion zur Nachverfolgung von Richtlinien, mit der Sie die Richtlinien Ihrer Kunden verfolgen können. SmartOffice enthält eine Berichtsfunktion. Sie können detaillierte Finanzberichte erstellen und diese mit Ihren Kunden besprechen. SmartOffice verfügt auch über eine Compliance-Funktion, in der Ihre E-Mail-Nachrichten, Dokumente und andere wichtige Anhänge gespeichert werden.
